[fenêtre Liste des dossiers, menu Ajouter, Dossier Guide Succession]
Il est possible de créer un nouveau dossier Pronotaire à partir des données exportées de Guide Succession. Pronotaire utilise les données contenues dans le fichier d’exportation pour créer le nouveau dossier Pronotaire.
Pour exporter l’information du dossier du logiciel Guide Succession, consulter la documentation Guide Succession disponible.
Une fois le dossier exporté de Guide Succession, procéder comme suit pour créer un nouveau dossier Pronotaire à partir des données de Guide Succession :
Note : le principe de fonctionnement est le même que pour celui de l’importation d’un nouveau dossier Assyst Immobilier de Telus.
Pour ajouter un dossier Guide Succession dans Pronotaire :
| 1. | Dans la fenêtre Liste des dossiers de Pronotaire, cliquer sur le menu Ajouter et sélectionner Dossier Guide succession. La fenêtre Saisie du chemin du fichier XML à importer s’affiche. |
| 2. | Cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier approprié et cliquer sur OK. |
| Note : | si un intervenant inclus dans le fichier d’exportation de Guide Succession est également présent dans Pronotaire et que l’information en lien avec cet intervenant dans Guide Succession diffère de celle contenue dans Pronotaire, la fenêtre Importation de l’information de l’intervenant s’affiche. |
Cette fenêtre permet de comparer les données de Guide Succession avec celles de Pronotaire.
| 3. | Comparer les données et, selon le cas, cliquer sur l'une des trois options suivantes : |
| ➢ | Appliquer les données à l'intervenant dans Pronotaire |
| ➢ | Conserver les données de Pronotaire |
| ➢ | Annuler l'importation du dossier provenant de Guide Succession |
La fenêtre Nouveau dossier s'affiche.
| 4. | Saisir l'information manquante dans les champs appropriés. |
Pour le Type de dossier, Règlement de succession est proposé par défaut, mais il est possible de sélectionner un autre type pour l'importation dans un dossier standard de Pronotaire.
| 5. | Puis cliquer sur Ajouter le dossier. |
Le dossier Pronotaire est créé à partir des données du dossier Guide Succession. Dans la Fiche du dossier, sous l'onglet Gestion, le numéro de dossier Guide Succession est indiqué.
Fiche du dossier standard :
Fiche du dossier de règlement de succession :
