[fenêtre Liste des dossiers, menu Suivi, fenêtre Suivis du dossier (notes et documents), Générer le rapport]
Lorsque l'utilisateur effectue le suivi de ses notes dans le dossier, il peut, à tout moment, avoir besoin de générer un rapport en vue de connaître l'état d'avancement de son dossier. Le groupe Rapports divers de la fenêtre Suivi du dossier (notes et documents) permet à l'utilisateur de générer divers rapports de même qu'un contrat de services.
Ainsi, l'utilisateur peut obtenir un portrait global des étapes à suivre pour compléter un dossier en produisant un rapport. Cinq rapports sont à sa disposition :
Rapport des notes sur le dossier : Ce rapport permet à l'utilisateur de visionner toutes les notes du dossier, tout utilisateur confondu. Il permet également de savoir si la note a été réalisée ou non.
Rapport des notes par utilisateur : Ce rapport permet à l'utilisateur de visionner toutes les notes du dossier, regroupées en fonction des utilisateurs à qui elles sont attribuées. Il permet également de savoir si la note a été réalisée ou non.
Contrat de services : Ce rapport permet de générer un contrat de service entre le notaire et son client afin de déterminer quelles tâches feront partie ou non du mandat du notaire dans le dossier.
Rapport des documents du dossier : Ce rapport permet d'afficher la liste des documents reçus et des documents à recevoir dans le dossier.
Rapport de tous les dossiers par utilisateur : Ce rapport permet d'afficher la liste de toutes les tâches de l'utilisateur en cours dans tous les dossiers qui sont actuellement ouverts.
Pour générer un rapport concernant les notes et les documents au dossier :
| 1. | Dans la fenêtre Liste des dossiers, sélectionner le dossier approprié. |
| 2. | Cliquer sur Suivi. |
La fenêtre Suivis du dossier (notes et documents) s’affiche.
| 3. | Dans le groupe Type de rapport, sélectionner le rapport à produire. |
| 4. | Cliquer sur Générer le rapport. |
La fenêtre Fiche du document s’affiche.
| 5. | Cliquer sur Fusion. |
Le rapport est produit et s’affiche dans Word.
