Critères supplémentaires

Début  Précédent  Suivant

[fenêtre Liste des dossiers, bouton Btn-fleche rouge bas]

Les critères supplémentaires peuvent s'ajouter aux critères de base dans une recherche avec critères cumulatifs. Ces critères s'affichent lorsque l'utilisateur clique sur la flèche rouge Btn-fleche rouge bas. Ils disparaissent lorsque l'utilisateur clique sur la flèche rouge Btn-fleche rouge haut.

Recherche critere supp

Les critères supplémentaires sont les suivants :

Secrétaire : Recherche des dossiers attribués à une secrétaire en particulier.

Type : Recherche par type de dossier (vente, hypothèque, etc.).

Statut : Recherche par statut de dossier. Le statut du dossier correspond à l'état d'avancement du dossier.

Rôle : Recherche par rôle. Ce critère est généralement utilisé en combinaison avec le nom de l'intervenant (ex. : tous les dossiers dans lesquels Marc Smith est l'acheteur).

Code classement : Recherche par code de classement. Le code de classement permet à l'utilisateur d'utiliser une numérotation différente de celle de Pronotaire pour la recherche de dossiers. Ce code est notamment utilisé dans les conversions de données d'un autre logiciel de gestion.

Code intervenant : Recherche à partir d'un code d'intervenant et d'un nom d'intervenant. L'utilisateur doit alors suivre la procédure suivante :

1.Cliquer sur le bouton Liste.
2.Sélectionner un intervenant dans la liste.
3.Double-cliquer sur l'intervenant.

La liste des intervenants est automatiquement refermée, puis le code et le nom de l'intervenant sélectionné sont affichés dans les cases appropriées.

Ouverture : Recherche des dossiers ouverts dans un intervalle de temps précis.
Fermeture : Recherche des dossiers fermés dans un intervalle de temps précis.
Tri : Recherche par tri dans la liste des dossiers. Par défaut, le critère de tri est le numéro de dossier, du plus récent au plus ancien. Les autres critères de tri sont : la date d'ouverture, l'échéance, le statut et le client principal.