[fenêtre Liste des dossiers, sélection du dossier, bouton Détail, onglet Gestion]
La fermeture des dossiers permet d’alléger l’affichage dans la fenêtre Liste des dossiers. Seuls les dossiers actifs, donc en cours, y apparaissent si la case Dossiers actifs est cochée.
Avant d’effectuer la procédure de fermeture du dossier, il est important de s’assurer que toutes les factures apparaissant au dossier ont été payées en totalité. Bien qu’il soit possible de fermer un dossier lorsque des factures sont dues, cette situation n’est pas souhaitable.
| Attention : | Si une somme d’argent reste en suspens dans un compte en fidéicommis lié au dossier, la fermeture de ce dossier est alors impossible. |
Pour fermer un dossier de succession :
| 1. | Dans la liste déroulante Statut, sélectionner 99. Dossier fermé. |
| 2. | Dans le groupe Ouverture/fermeture et échéance de la fiche du dossier de succession, sélectionner l'option Fermé. |
| 3. | Puis, cliquer sur le bouton  pour confirmer. |
Le dossier de succession est retiré de la liste des dossiers si la case Dossiers actifs est cochée. Sinon, le dossier apparaît toujours dans la liste mais son statut indique 99. Dossier fermé.