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Il est possible, sous certaines conditions, de modifier un transfert de fonds (paiement de facture, paiement des honoraires et autres frais autorisés au compte d'affaires ou transfert entre conseillers) qui est finalisé et signé dans Assyst Paiement.
Pour modifier un transfert de fonds, procéder comme suit :
| 1. | Dans la Liste des transactions, double-cliquer sur la transaction à modifier pour afficher la fenêtre Chèque. |
| 2. | Modifier le montant de la transaction et cliquer sur OK. |
Le système vérifie alors si la transaction est liée ou non à Assyst Paiement :
| • | Si la transaction n'est pas liée avec Assyst Paiement, il est possible de modifier le chèque comme à l'habitude dans Pronotaire. |
| • | Si la transaction est liée avec Assyst Paiement, le système vérifie le statut de la transaction dans Assyst Paiement. Si le statut de la transaction est trop avancé, il est impossible de modifier la transaction, car le transfert de fonds a déjà été transmis ou accepté par l'institution financière. Si le statut n'est pas trop avancé, le système affiche l'écran de modification du transfert de fonds Assyst Paiement. |
| 3. | Vérifier les modifications dans la fenêtre Assyst et cliquer sur le bouton Sauvegarder. Le système confirme la modification dans Pronotaire et dans Assyst Paiement. |
| 4. | Pour annuler l'opération, cliquer sur le X de la fenêtre Assyst. |
| Note : | Si le système n'est pas en mesure de trouver la transaction liée à Assyst Paiement, il supprime le lien entre la transaction et Assyst Paiement. Cette dernière est alors considérée comme une transaction qui n'existe que dans Pronotaire. Elle sera traitée comme telle lors de la prochaine synchronisation. |
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