Notes au dossier

Les notes au dossier permettent à l'utilisateur de connaître les tâches à accomplir dans le déroulement d'un dossier. Elles permettent également de générer différents rapports utiles pour assurer le suivi et connaître l'état d'avancement d'un dossier. Ces notes peuvent s'ajouter automatiquement au dossier à l'ouverture de celui-ci.

Par défaut, l’utilisateur responsable d’un dossier possède un accès complet à toutes les notes et les tâches du dossier, peu importe l’utilisateur. Il peut consulter, modifier ou transférer toute note ou toute tâche vers un utilisateur différent. Un utilisateur qui n’est pas responsable doit sélectionner les notes à visualiser dans le groupe Affichage des notes (utilisateur en cours).

La majorité de l'information concernant le suivi des notes et la production de rapports sur les notes s’applique également aux documents à recevoir.