[fenêtre Liste des intervenants, sélection d'un intervenant, bouton Détail, onglet Services après vente]
L’onglet Services après vente sert à inscrire des rappels et préparer des interventions futures auprès de la clientèle de l’étude, par publipostage ou autre voie de communication. Ce pourrait être, par exemple, pour s’assurer de contacter l’intervenant pour lui rappeler que son testament doit être actualisé.
Pour ajouter un rappel :
| 1. | Dans la fenêtre Fiche de l’intervenant, sélectionner l’onglet Service après vente. |
La fenêtre Informations sur s’affiche.
| 2. | Cliquer sur +. |
| 3. | Dans le groupe Informations sur le rappel/service après vente, inscrire l'information requise. |
| 4. | Cliquer sur le crochet pour terminer l’inscription de la note de rappel. |
| Truc : | Un indicateur jaune apparaît à la droite de la fenêtre Informations sur nom de l’intervenant à la date prévue lorsqu’un rappel est inscrit dans la fiche d’un l’intervenant. |