[fenêtre Liste des intervenants, sélection d'un intervenant, bouton Détail, onglet Services après vente]
L’onglet Services après vente sert à inscrire des rappels et préparer des interventions futures auprès de la clientèle de l’étude, par publipostage ou autre voie de communication. L’onglet Services après vente pour une entreprise ou une institution suit la même procédure que pour une personne physique (voir section Fiche de l'intervenant pour une personne du présent chapitre). Ce pourrait être, par exemple, pour s’assurer de contacter l’intervenant pour lui rappeler qu’un permis est à obtenir après tant de mois d’opération ou que des options d’actions inscrites au dossier pourraient être exercées.
Pour ajouter un rappel :
| 1. | Dans la fenêtre Fiche de l’intervenant, sélectionner l’onglet Service après vente. La fenêtre Informations sur s’affiche. |
| 2. | Cliquer sur le bouton Ajouter. |
| 3. | Dans le groupe Informations sur le rappel/service après vente, inscrire l'information requise. |
| 4. | Cliquer sur le bouton Confirmer pour terminer l’inscription de la note de rappel. |
| Note : | Un indicateur jaune apparaît à la droite de la fenêtre Informations sur nom de l’intervenant à la date prévue lorsqu’un rappel est inscrit dans la fiche de l’intervenant. |