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[fenêtre Fiche du dossier, onglet Renseignements généraux, bouton Ajouter compagnie existante]
| 1. | Cliquer sur le bouton Sélectionner dans la liste des intervenants afin de rechercher puis sélectionner l'intervenant approprié. |
| 2. | Cliquer sur le bouton OK. |
| 3. | Répondre à la question afin de déterminer le client principal au dossier. |
| 4. | La compagnie est maintenant ajoutée au dossier corporatif et les renseignements de la fiche client de la compagnie sont insérés dans le dossier corporatif. |
| Note : | Les représentants autorisés à signer devront toutefois être saisis manuellement lors de l’ajout des administrateurs de la compagnie (onglet Administrateurs). |
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