[fenêtre Liste des dossiers, menu Ajouter]
Lors de l'ajout d'un dossier standard, d'un dossier corporatif, d'un dossier de refinancement ou d'un dossier rapide, si l'utilisateur laisse la case Suivi du dossier cochée dans la fenêtre d'ouverture du dossier, le système importe automatiquement toutes les notes et les documents inscrits pour ce type de dossier dans l'Administration Pronotaire, onglet Listes, Gestion du suivi de dossier.
Si les notes et les documents ont été attribués à un utilisateur en particulier dans l'Administration Pronotaire, le système attribue les notes aux personnes indiquées. Sinon, il assigne toutes les notes à l'utilisateur en cours.
Dans tous les cas, le responsable du dossier peut modifier, supprimer ou attribuer une tâche à un autre utilisateur du système. Note : Les notes peuvent être configurées dans l'Administration de Pronotaire (voir section Gestion du suivi des dossiers du chapitre Administration Pronotaire).