[fiche du dossier, onglet CRAC, bouton Recherche de noms]
Il est possible de faire une recherche de noms dans un dossier standard et un dossier corporatif. Comme le dossier corporatif contient plus d'information sur la compagnie que le dossier standard, l'utilisateur a moins d'information à saisir dans le formulaire de demande s'il est créé à partir du dossier corporatif.
Dossier standard
Pour faire une recherche de noms dans un dossier standard, procéder comme suit :
| 1. | Dans la Liste des dossiers, double-cliquer sur le dossier approprié. |
| 2. | Dans la fiche du dossier, cliquer sur l'onglet CRAC. |
| 3. | Dans le groupe Général, cliquer sur le bouton Recherche de noms. |
Si aucune recherche de noms n'existe, un message s'affiche afin d'importer les données d'un intervenant du dossier.
| 4. | Cliquer sur Oui pour afficher la fenêtre Sélection de l'intervenant. |
Cliquer sur Non pour afficher la fenêtre Demande de recherche de noms avec une demande En préparation. Passer à l'étape 6.
| 5. | Sélectionner l'intervenant approprié et cliquer sur OK. |
Le système affiche alors la fenêtre de recherche de noms avec l'information de l'intervenant déjà saisie et le statut indique En préparation.
| 6. | Saisir l'information manquante (voir Remplir une recherche de noms pour la description des champs). |
Dossier corporatif
Dans un dossier corporatif, il n'est pas nécessaire de sélectionner un intervenant. Le système utilise par défaut la compagnie qui est inscrite au dossier. L'utilisateur peut ajouter autant de recherches que nécessaire à partir de la fenêtre de recherche de noms.
Pour faire une recherche de noms dans un dossier corporatif, procéder comme suit :
| 1. | Dans la Liste des dossiers, double-cliquer sur le dossier corporatif approprié. |
| 2. | Dans la fiche du dossier, cliquer sur l'onglet CRAC. |
| 3. | Dans le groupe Général, cliquer sur le bouton Recherche de noms. Le système récupère l'information déjà contenue dans le dossier corporatif afin de procéder à la recherche. Toutefois, si l'information n'est pas présente dans le dossier corporatif, l'utilisateur pourra remplir le formulaire manuellement au moment de produire la demande. |
La fenêtre Demande de recherche de noms s'affiche avec l'information du dossier corporatif déjà saisie et le statut indique En préparation.
| 4. | Saisir l'information manquante (voir Remplir une recherche de noms pour la description des champs). |