[fenêtre Liste des dossiers, menu Suivi, fenêtre Suivis du dossier (notes et documents)]
Le groupe Détails permet de spécifier les détails de la note et offre diverses options pour faciliter le suivi des notes.
Ces options sont décrites ci-dessous :
Destinataire : Permet de spécifier à qui la note est attribuée. Tout utilisateur peut ajouter ou transférer une note, qu'il soit responsable ou non du dossier. Toutefois, un utilisateur non responsable du dossier en cours ne peut pas s'attribuer une note dont il n'est pas le responsable (voir section Transfert d'une note à un autre utilisateur).
Objet : Permet de spécifier l'objet de la note. L'objet apparaît dans la liste des notes et dans les rapports.
Date : Permet d'indiquer la date à laquelle la note a été ajoutée au dossier.
Date prévue : Permet d'indiquer la date prévue de réalisation de la note. S'il s'agit d'une note de type «Message utilisateur», cette date permet d'activer le rappel périodique de la note.
Urgente : Permet d'indiquer que la note est urgente.
Note lue : Permet d'indiquer que la note a été lue. S'il s'agit d'une note de type «Message utilisateur», cette option permet de désactiver le rappel périodique de la note afin que l'utilisateur ne soit plus avisé par le système.
Note système : Permet d'indiquer que la note est une note système standard par opposition à la note de type «Message utilisateur». La note système est une note de dossier standard qui ne bénéficie d'aucun rappel. Pour pouvoir y appliquer un rappel, l'utilisateur doit décocher l'option Note système. Une note jaune de type «Message utilisateur» est alors créée et il est possible d'appliquer un rappel sur la note.
| • | Si le rappel périodique des notes est activé dans les Options de Pronotaire, il est possible d'appliquer un rappel automatique sur une note de type «Message utilisateur». Lorsque l'utilisateur visé par la note se connecte à Pronotaire en utilisant son identifiant et son mot de passe, la fenêtre Rappel des notes et messages s'affiche, si la date prévue est arrivée à échéance. |
| • | De plus, le rappel réapparaît de nouveau en fonction de l'intervalle de rappel indiqué dans les Options de Pronotaire. Pour arrêter le rappel automatique, il suffit de cocher la case Ne plus me le rappeler et de cliquer sur OK. |
Terminée : Permet d'indiquer que la note est terminée dans le dossier. La note apparaît alors en gris dans la liste des notes et est considérée comme terminée dans les différents rapports de suivi de dossiers. Lorsque l'utilisateur clique sur l'option Terminée, le système attribue par défaut la date du jour comme date de réalisation de la note. Toutefois, l'utilisateur peut modifier la date. L'activation du statut Terminée pour une note permet également de désactiver automatiquement le statut Urgent.
Limitation de mandat pour le contrat de service : Permet d'indiquer que cette note ne fait pas partie de la fusion du contrat de service, lequel peut être fusionné dans les rapports de suivi (voir section Création de rapports sur les notes).
Ne pas transférer ou déjà transférée (feuille de temps) : Permet d'indiquer que la note n'est pas transférée ou qu'elle a déjà été transférée vers la feuille de temps, lorsque le dossier comporte une facturation à la tâche (voir section Transfert d'une note à un autre utilisateur). Cette option peut être activée par défaut pour l'ajout des notes. Dans Administration Pronotaire, cliquer sur l'onglet Liste, puis sur le bouton Suivis des dossiers et documents. Dans la fenêtre Gestion du suivi des dossiers et des documents, cocher la case Transfert (feuille de temps).
Texte : Permet d'insérer un texte ou un message à l'intérieur de la note afin de détailler davantage la note.
Document lié : Permet de créer un lien entre une note et un document. Par exemple, cette option peut servir si un utilisateur doit effectuer une correction quelconque dans un document de la liste des documents du dossier afin de créer un lien avec le document (voir section Création d'un lien entre une note et un document).