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Détails sur le dossier
Le groupe Détails sur le dossier permet la saisie du sujet, du type, du responsable, de la date d’ouverture et de la langue du dossier, qui sont tous des champs obligatoires. Il permet également la saisie du type d’affichage de la feuille de temps (Voir section Compléter une feuille de temps du chapitre Facturation dans Pronotaire).
Détails sur l'emprunteur
Le groupe Détails sur l'emprunteur permet la saisie du type d'emprunteur (Personne physique ou Compagnie ou entreprise). Le contenu de l'écran de saisie varie selon le type d’emprunteur sélectionné pour permettre la saisie d'information propre à chaque intervenant. Ce groupe permet également à l'utilisateur d'effectuer une recherche d'intervenant dans la liste des intervenants. Pour ce faire, il doit saisir le nom et le prénom de l’intervenant (s'il s'agit d'une personne physique) ou le nom de l'entreprise à rechercher, puis cliquer sur le bouton Recherche de l’emprunteur. Si plusieurs occurrences du nom saisi ont été relevées, une fenêtre de sélection de l’intervenant apparaît pour permettre à l’utilisateur de sélectionner l'intervenant de son choix.
Détails sur la numérotation
Le groupe Détails sur la numérotation permet la saisie de la numérotation du dossier de refinancement comme c'est le cas pour le dossier standard (voir section Étape 1 Ajout du dossier du chapitre Dossier standard).
Une fois l'ajout du dossier terminé, cliquer sur le bouton Suivant pour passer à l'onglet 2. Ajout des autres emprunteurs.